У нас будут евробонды

Как сообщает пресс-служба Минфина, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375 % годовых.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B-рейтинговым агентством Standard & Poor’s и B-рейтинговым агентством Fitch. Также в Минфине сообщили, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.

Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019–2020 годах, часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена / выкупа облигаций с доходностью 7,75 %, с погашением в 2019 году на $1,16 млрд и облигаций с доходностью 7,75 %, с погашением в 2020 году на $415,152 млн. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета.

Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J. P. Morgan.

Напомним, накануне источники сообщили, что Украина объявила о размещении евробондов.