Украина на продовольственном рынке

Мы действительно кормим зерновыми многие страны, которые не могут обеспечить внутренний рынок качественным продовольствием. Поставки продовольствия за рубеж приносят стране 40 % экспортной выручки. Из них почти 42 % и поступает от продажи зерновых культур, 23 % — растительного масла, 17 % — готовых пищевых продуктов.

Основная доля украинского продовольственного экспорта пришлась в прошлом году на страны Азии (46 %) и Европу (27 %). На Африку пришлось 13 %, а на страны СНГ — 10 %.

К сожалению, мы снабжаем наших торговых партнеров в основном сырьем, на котором работает их перерабатывающая промышленность. Таким образом они не только обеспечивают свое население готовыми продуктами питания и работой, но и порой получают валютную выручку от поставок уже в Украину продукции из нашего сырья (чего только стоит импорт в Украину итальянских спагетти из нашей пшеницы).

Кроме того, Украина — лидер по производству и экспорту подсолнечного масла. Наши экспортеры контролируют 60 % мирового рынка этой продукции. А это — тоже переработка и еще один повод для гордости.

На протяжении маркетингового сезона 2015–2016 годов, который завершился 30 июня, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерна.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, по состоянию на 22 июля 2016 года украинские аграрии намолотили 21,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 5,9 млн га, что составляет 61 % от плана.

Отмечается, что средняя урожайность зерновых составляет 36,3 ц/га.

В частности, по состоянию на отчетную дату пшеница убрана с площади 3,5 млн га, или 57 % к прогнозу, намолочено 13,8 млн тонн зерна при урожайности 38,8 ц/га. Ячмень обмолочен на площади 2,1 млн га (73 %), намолочено 6,8 млн тонн зерна при урожайности 32,6 ц/га.

Рожь собрана на площади 20 тыс. га (14 %), намолочено 44 тыс. тонн при средней урожайности 22,2 ц/га. Овес убран на площади 9 тыс. га (4 %), намолочено 21 тыс. тонн при урожайности 22,9 ц/га.

Горох собран с площади 203 тыс. га (85 %), намолочено 643 тыс. тонн при урожайности 31,7 ц/га.

Кроме того, украинские аграрии обмолотили 327 тыс. га озимого рапса, что составляет 72 % от прогноза, намолочено 846 тыс. тонн при урожайности 25,9 ц/га.

Отметим, что, по уточненным данным регионов, в 2016 году уборке подлежит 9,7 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур, из которых пшеницы — 6,2 млн га; ячменя — 2,9 млн га; ржи — 143 тыс. га; овса — 210 тыс. га; гороха — 239 тыс. га.

Информационная компания «ПроАгро» увеличила прогноз урожая зерновых культур в Украине в 2016 г. на 2,5 млн т в сравнении со своей прежней, июньской оценкой — до 61,1 млн т, что на 1 млн т, или на 1,6 %, больше валового сбора зерна в прошлом году.

Увеличение прогноза производства коснулось практически всех культур ввиду благоприятных погодных условий вегетации. Так, урожайность пшеницы предполагается на уровне 38,5 ц/га (прежде — 38 ц/га), что вместе с увеличением прогноза уборочной площади до 6,1 млн га позволит собрать 24,4 млн. т этой зерновой, а это почти на 2 млн т больше, чем прогнозировалось ранее. До 8 млн т против прежних 7,8 млн. т вырастет и валовой сбор ячменя. Вместе с тем производство и пшеницы, и ячменя, и большей части других зерновых культур в этом году ожидается меньше прошлогоднего.

Превысить прошлогодний показатель в целом позволит кукуруза. Вместе с тем прогноз ее производства в 2016 / 17 МГ пока оставлен без изменений — 26,4 млн т, но это на 13 % больше, чем собрали годом ранее (23,3 млн т). Помимо кукурузы ожидается почти двукратное увеличение сбора в новом сезоне гороха — 740 тыс. т (в 2015 / 16 МГ — 380 тыс. т), и рост на 25 % сбора гречихи — 160 тыс. т против прошлогодних 128 тыс. т.

По данным Государственной службы статистики, в прошлом году рентабельность производства кукурузы на зерно составила 50,3 %, гороха — 55,3 %, а гречихи — все 100 %, при этом средняя рентабельность производства зерновых лишь немногим превышала 43 %.

Некоторые эксперты считают, что Украине пора перестать гнаться за валом и сосредоточиться на перерабатывающей промышленности, чтобы экспортировать не зерно, а например, муку — продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Но глава Украинской зерновой ассоциации, куда входят крупнейшие экспортеры зерна, Владимир Клименко не вполне согласен с этим. Он считает, что Украине следует развивать свое сельское хозяйство по примеру высокотехнологичных США, которые делают ставку на кукурузу.

«Нужно собраться и сделать первый шаг: поменять закон о биобезопасности. Нужно разрешить все сорта ГМО, которые есть в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе, которые прошли испытания и разрешены там. Нужно стать на путь производства биотоплива. Это станет резким стимулом для увеличения производства зерна, его использования и переработки», — говорит Клименко.

Эксперт выступает за полную демократию: не важно, хочет фермер заниматься ГМО или органическим земледелием, но у него для этого должны быть равные возможности.

«Если мы откажемся от пути развития США и скажем, что Украина должна заниматься органическим производством, то, дай Бог, чтобы мы 60 млн тонн производили в ближайшие пять лет», — подчеркивает Клименко.

Осталось только определиться, по какому пути будет развиваться производство зерновых. Можно производить ГМО-кукурузу, часть урожая экспортировать, а часть отправлять на производство биоэтанола, а из отходов этого производства изготавливать корма для животных. Другой вариант — грамотный подход к селекции, использование подходящих нашему климату сортов пшеницы и ячменя, а также ставка на органическое производство, спрос на продукцию которого в развитых странах (в тех же США) растет непрерывно. А можно оставить все как есть. Или разработать множество других подходов. Но поскольку поклонников ГМО-варианта становится все больше, то в ближайшие годы можно ожидать если не легализации таких сортов, то, по крайней мере, возобновления бурных дискуссий по этому поводу.

Покорение новых рынков — непростая задача, потому что власти многих стран защищают внутренний рынок и сопротивляются новой продукции переработки, которая будет конкурировать с местными производителями. Поэтому получение сертификата на поставки той или иной продукции может занять месяцы или даже годы.

Например, Южно-Африканская Республика. Сейчас мы третьи в очереди на сертификат на курятину и потенциально можем оказаться на 6–8 месте в очереди на сертификат по свинине и говядине.

«Украина была третьей еще два года назад. В принципе, с момента подачи заявки, получения анкеты и ее заполнения нашими птицеводами очередь продвинулась на одну страну», — отметил экономист департамента технического сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Еще одна сложность в том, что большинство украинских предприятий пока не готово экспортировать переработку. Даже если Украина имеет соответствующий сертификат. Получая запросы от иностранных компаний, некоторые бизнесмены просто не знают, что с ними делать.

«Когда наша ассоциация получает запросы от европейских компаний или ассоциаций, то мы сразу обращаемся к нашим компаниям, просим дать цены, смотрим сертификаты. Уже на этом этапе выясняется, что количество компаний, которые готовы выйти на экспорт в Европу, измеряется единицами», — рассказал генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Получается, что желание наладить экспорт у компаний вроде бы есть, но по мере детального изучения вопроса оно пропадает. А все потому, что нужно соответствовать не только общим критериям качества страны-импортера, но и потенциального клиента.

Основной приоритет — это, конечно же, увеличение доли переработки в структуре аграрного экспорта. Эксперты считают, что самой правильной стратегией покорения мировых рынков является ориентация на нишевую продукцию.. Именно такие напутствия мелким и средним украинским фермерам дает руководитель проекта с очень длинным названием «Консультирование Украины в вопросах аграрной торговли в рамках полного и всеохватывающего соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС» Ольга Трофимцева.

В частности, в ЕС она выделяет три главные ниши, в которых украинская продукция не будет иметь равных: так называемая superfood (это продукты здорового питания, такие как семена льна, конопли, разные орехи и полезные масла), органические продукты питания, а также фрукты, овощи и продукты их переработки, включая детское питание.

«Это одна из самых незакрытых ниш в Европейском Союзе. Одни из самых быстрорастущих ниш, где спрос пока еще намного превышает предложение. Для нас там непаханое поле работы», — считает Трофимцева.

«Очень часто просто не хватает информации. Никто не думает об экспорте в ЕС, потому что все слышат, что рынок насыщен и нас там не ждут. Но это не совсем так. Когда доносишь полную информацию, производители трендовых зерновых и масличных начинают задумываться о закладке садов, ягодников, о переходе на органику. Это не просто слова, я знаю несколько примеров средних компаний, которые действительно начали что-то в этом направлении делать», — отмечает Трофимцева.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что в среднесрочной перспективе в Европу мы будем поставлять именно нишевую продукцию и продукцию под так называемым privatelabel, то есть собственными брендами сетей местных супермаркетов. А рынком, который откроет для нас Европу, по словам эксперта, конечно же, будет польский.

Такая же схема будет работать для не менее сложных и насыщенных рынков Северной и Южной Америки, но перспектива выхода туда с продукцией переработки куда более отдаленная, чем продуктовое покорение Европы.

Есть еще хороший шанс для производителей традиционных продуктов — на чрезвычайно перспективном африканском рынке, многие страны которого испытывают дефицит собственных продуктов питания.

Координатор Совета по вопросам экспорта продовольствия Богдан Шаповал отмечает, что африканский рынок покорит только тот, кто готов рисковать. С этими странами нужно будет отойти от практики 100 % предоплаты товара, но при этом еще и суметь найти надежного партнера и приготовиться работать «в тени».

«Нужно тесно сотрудничать с африканской дистрибуцией как официальной, так и серой. Например, в Анголе 70 % розницы обеспечивает система серой распродажи контейнера в порту Луанды уличным продавцам», — рассказывает Шаповал.

По его словам, в первую очередь Африку интересует готовая к употреблению и удобно упакованная продукция. Больших холодильных мощностей для хранения продукции животного происхождения во многих африканских странах просто не существует.

«Очень часто такие продукты, как мясо, хранятся на грани пригодности при температуре от 0 до +3°C. Так что такие продукты, как тушеное мясо долгосрочного хранения, сухие молочные продукты и растительная белковая пища будут в этих странах в приоритете», — подчеркнул Шаповал.

Он также акцентировал муку, кондитерские изделия (грильяж, галетное печенье и т. п.), сухое цельное молоко, говядину 2-летнего срока хранения, как наиболее удачные для реализации на данном континенте продукты.

Вслед за Африкой украинские торговые представители в этом году отправились в многочисленную по населению и активно развивающуюся Азию, провели переговоры в Гонконге, Южной Корее, Тайване, Вьетнаме и других странах.

В Минагропроде считают, что в ближайшие пять лет Вьетнам может стать крупным покупателем.

«Очень перспективным является Вьетнам. У нас идет очень конструктивный диалог. Общий импорт продовольствия в эту страну составляет около 25 млрд долл., при этом 4 млрд долл. приходятся на мясо и мясопродукты. Они наращивают импорт продовольствия и этот рынок для нас очень перспективный», — рассказал директор департамента международных связей Минагропрода Александр Романовский.

По его словам, в пятилетней перспективе мы также получим сертификат на экспорт курятины и говядины в Китай.

Как рассказала эксперт Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, Китай наряду со странами Персидского залива будет заинтересован в поставках из Украины молочных продуктов.

В настоящее время Киев и Пекин — на грани большого международного зернового скандала. Премьер‑министр Арсений Яценюк и глава Минагрополитики Алексей Павленко игнорировали невыполнение зернового контракта «Государственной продовольственной зерновой корпорацией Украины» (ГПЗКУ). В распоряжении журналистов оказалось письмо вице-президента китайской корпорации ССЕС госпожи Ян Цзинь от 21 июня 2016 года, адресованное министру аграрной политики Украины Тарасу Кутовому и посольству Украины в КНР, в котором озвучена весьма жесткая позиция по работе с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (ГПЗКУ), пишет издание «РБК-Украина» в материале «Экспортный договор: как ГПЗКУ срывает миллиардный контракт на поставку зерна Китаю».

«Мы уверены в выполнении наших обязательств. Сейчас ведем дискуссии с китайскими партнерами по вопросу эксклюзивности наших взаимоотношений и ценообразования», — добавил руководитель ГПЗКУ Приходько.

В Ассоциации животноводов Украины обращают внимание на еще одно перспективное направление — экспорт кормов, в том числе зерновых. Например, Саудовская Аравия, где 95 % дефицитной в пустыне воды используется для сельского хозяйства, которое, в свою очередь, занимает лишь 2 % ВВП страны.

«Правительство Саудовской Аравии намерено принять решение об уменьшении использования воды в сельском хозяйстве, и вынуждено будет увеличить импорт кормов для животноводства примерно в 4 раза. Поэтому данное направление является перспективным со стороны реализации украинской кормовой продукции», — рассказали в ассоциации.

Конечно, все перспективы будут открыты только при условии, что украинские производители станут не только насыщать внутренний рынок и улучшать качество своей продукции, но и производить дополнительный объем продукции на экспорт. Как стимулировать развитие переработки? Вопрос сложный, но варианты есть.

Например, Турция в свое время компенсировала до половины стоимости инвестиций в мукомольные предприятия и сегодня импортирует пшеницу, чтобы экспортировать муку.

У нас тоже есть положительный опыт. В 1999 году Украина, несмотря на противодействие группы лоббистов, ввела пошлину на экспорт семян подсолнечника. Таким образом вывозить семечки из страны стало просто невыгодно, и крупные операторы рынка начали массово строить в Украине маслоэкстракционные заводы.

В 2016 году Украина произведет 5–5,2 млн т масла, что позволит экспортировать 4,5–4,7 млн т за рубеж. Учитывая низкий уровень внутреннего потребления, зависимость от спроса и экспорта на подсолнечное масло является очевидным.

«Эта инициатива изначально была неоднозначно воспринята, — говорит советник министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая. — Зато в Украину пришли инвестиции и появились заводы по переработке семян. Что в итоге? Украина занимает первое место в мире по экспорту подсолнечного масла. Вероятно, время переходить постепенно на экспорт муки?»

Конечно, такие стратегические решения нужно принимать лишь после глубокой и всесторонней оценки. Сегодня, например, как утверждает аналитик аграрного рынка Всеукраинского аграрного совета Валерия Шаймухаметова, для муки ввиду низкой рентабельности бизнеса пока не время даже в Украине. Но так будет не всегда, и стоит подумать о будущем украинского экспорта, внедряя дальновидную государственную политику.